Publié le 12/02/2008
Vous avez signé une nouvelle affaire avec un client ? Cela a pris quelques temps et beaucoup de documents ont été échangés ? Vous avez sûrement créé un dossier répondant au nom de ce nouveau client et y avez stocké au fil de l'eau tous les documents liés à cette nouvelle relation d'affaires et il y en a un certain nombre qu'il vous faut désormais trier (et les ouvrir auparavant si les noms des documents sont peu explicites).
Et si vous faisiez ce travail dès le premier document formalisant vos échanges avec ce nouveau prospect ? 3 opérations suffisent à améliorer votre quotidien.
1. Créer un dossier Client type avec des rubriques numérotées comme le montre l'exemple ci-dessous.
2. Une fois ce dossier créé, dès que vous avez une nouvelle affaire, sélectionnez ce dossier type. Faites copier (Ctrl + C) puis collez le (Ctrl + V) à l'endroit de votre choix.
3. Renommez-le en faisant un clic droit puis "Renommer..."
Vous disposez dès lors d'un nouveau dossier avec une structure parfaitement identique à tous les autres dossiers que vous créerez à l'avenir.
Autre avantage de cette astuce : si une personne doit chercher un document dans ce dossier client, la tâche n'en sera que plus aisée.
